Два года назад аналитики электронной промышленности прогнозировали, что 2020 год станет знаменательным годом для электронной промышленности после стремительного роста в 2018 году и резкого спада в 2019 году. В качестве примера можно привести темпы роста полупроводников на 5,9% к 2020 году по данным World Semiconductor Trade Statistics (WSTS), частично основанные на ожиданиях того, что запланированное развертывание инфраструктуры 5G ускорит и поддержит тенденцию к оцифровке всего на многих конечных рынках.
Но вместо всего этого мы получили пандемию, которая закрыла фабрики, офисы и аэропорты и изменила работу и повседневную жизнь. В результате, по данным Международного валютного фонда (МВФ), рост мирового ВВП в 2020 году составил ошеломляющие отрицательные 3,1 процента. Всемирный банк указал, что 2020 год стал четвертым по величине рецессивным годом с момента первого сбора данных в 1870 году. Казалось бы, в 2021 году частично началось восстановление, однако по прогнозам МВФ в 2022 году мировой ВВП снизится до 4,9 процента.
Есть несколько причин, чтобы относиться к прогнозу на 2022 год с доверием. Во-первых, новый штамм Омикрон быстро распространяется, и низкие показатели вакцинации в большинстве стран мира позволяют предположить, что инфекции сохранятся и в новом году, а возможно и в будущем. Кроме того, всегда существует вероятность появления еще одного штамма, который нарушит производственные цепочки и цепочки поставок.
Еще больше беспокоит слон в комнате: растущая напряженность между Китаем и США. В октябре 38 китайских военных самолетов пролетели над Тайванем, проверяя систему ПВО острова. По данным South China Morning Post, в ноябре американские самолеты совершили 94 разведывательных полета над Южно-Китайским морем у побережья Китая. Китай отрицает свое намерение вернуть Тайвань в свои ряды, как он это сделал с Гонконгом в начале этого года. Но угроза вырисовывается не только с точки зрения ухудшения отношений между США и Китаем, но и с точки зрения контроля над самой ценной интеллектуальной собственностью мира: передовыми технологиями производства полупроводников.
Отчасти для смягчения надвигающейся угрозы региональной гегемонии Китая тайваньская TSMC, южнокорейская Samsung и Intel изучают планы по созданию новых заводов в США и Европе, которые могут быть введены в эксплуатацию уже в 2023 году, по словам представителя Ford из ECIA.
Хотя дефицит компонентов уменьшился после кризиса в начале этого года, когда автопроизводители были вынуждены закрыть производственные линии, он остается проблемой. Согласно ноябрьскому отчету ISM® «производственный сектор остается в среде, управляемой спросом и ограниченной цепочкой поставок, с некоторыми признаками небольшого улучшения в плане рабочей силы и поставок поставщиков». По данным ISM®, в отраслевых сегментах отмечались «рекордные сроки поставки сырья и основного оборудования, постоянная нехватка критически важных материалов самого низкого уровня, высокие цены на сырье и трудности с транспортировкой продукции».
Нехватка компонентов приводит к росту цен, что приводит к повышению цен на готовую продукцию для конечного потребителя. Ранее в этом году инфляция рассматривалась как краткосрочное явление из-за проблем с цепочкой поставок. Однако сейчас думают, что инфляция будет более продолжительной. Инфляционной тенденции способствуют связанные с пандемией проблемы, такие как прогулы рабочих, краткосрочные остановки из-за нехватки компонентов, трудности с заполнением вакансий, а также проблемы с зарубежными цепочками поставок и транспортировкой, которые ограничивают потенциал роста производства. Есть опасения, что потребители и предприятия отложат покупки, что подорвет спрос на компоненты и замедлит экономический рост.
Возможно, самым серьезным и дорогостоящим последствием пандемии стала нехватка микросхем в результате волны закрытия заводов и остановок производств в 2020 году и повторного открытия в 2021 году, особенно в автомобильной промышленности. Эти беспорядочные колебания обнажили пределы передовой практики своевременной инвентаризации, вынудив производителей перейти к устаревшей методике инвентаризации «на всякий случай». Следовательно, клиенты складывали запасы полупроводников и других электронных компонентов и заказывали их дважды, что уменьшало видимость фактического состояния спроса и предложения.
Тем не менее, сектор полупроводников готов к росту в 2022 году, что также обусловлено некоторым ростом в 2021 году. Мировые продажи микросхем в 2021 году достигнули 553 миллиардов долларов, что на 25,6 процента больше, чем 440,4 миллиарда долларов в 2020 году. В региональном плане лидирует Азиатско-Тихоокеанский регион. за ним следуют Европа (25,6 процента), Америка (24,6 процента) и Япония (19,5 процента) с годовым ростом 26,7 процента. К 2022 году прогнозируют более скромный годовой рост производства полупроводников на 8,8%, что превысит 600 миллиардов долларов мировых годовых продаж.
Исследователи рынка согласны с тем, что кризис нехватки микросхем будет с нами по крайней мере до середины 2022 года, когда все производственные линии вернутся в строй, а спрос и предложение улучшатся. В то же время ожидается, что американские и европейские независимые производители будут подключены к сети к середине 2022 года, что приведет к избыточному предложению компонентов и еще одному раунду корректировок цепочки поставок.
По данным Gartner Inc., к 2025 году нехватка микросхем и такие тенденции, как электрификация и системы беспилотного вождения, заставят 50 процентов из 10 ведущих производителей автомобильного оборудования разрабатывать собственные микросхемы. В результате они получат больший контроль над своим продуктом. Цепочки поставок автомобильных полупроводников сложны. В большинстве случаев производители микросхем традиционно являются поставщиками Tier 3 или Tier 4 для автопроизводителей, а это означает, что обычно требуется время, чтобы они адаптировались к изменениям, влияющим на спрос автомобильного рынка. Отсутствие прозрачности в цепочке поставок усилило желание OEM-производителей автомобилей иметь больший контроль над поставками полупроводников.
© digitrode.ru